フォーマット：1CD-R
コンディション(ジャケット/盤)：NW/NW
備考：

極一部でのみ流通していたコレクターによるコレクターのためのハンドメイド・レーベルの貴重タイトル群を、正式に譲り受けた正規のマスターからの再発するネクロマンサー・レーベル。リイシュー用エンブレム、新装裏ジャケットにてレア・タイトルがお求めやすい価格にて再登場。

オフィシャルでも別日のライヴ盤がリリースされているビリー・コブハム+ジョージ・デュークという夢の顔合わせグループによる年越しライヴの模様を良好なオーディエンス録音にて収録。
マハヴィシュヌ・オーケストラで名を馳せたビリー・コブハムと、キャノンボール・アダレイやフランク・ザッパとの共演で有名なキーボード奏者ジョージ・デューク、更にはジャズ・ギターの名手ジョンスコにウェザーリポートのアルフォンソ・ジョンソン！どこにも隙のない最強ジャズ・ロック・グループなのですからして、聴くしかないわけであります。

Recorded Live at Roxy Theatre, Los Angeles, CA, December 31, 1976
*** EX-Audience recording *** 80 min

Billy Cobham - drums
George Duke - keyboards, vocals
John Scofield - guitar
Alphonso Johnson - bass

1. Intro Jam
2. HIP POCKETS
3. EARTHLINGS
4. unknown title
5. talk / band intro and Happy New Year
6. BALLS TO THE WALL
7. SPLICED
8. GIANT CHILD WEITHIN US - EGO
9. SPACE LADY - unknown song
10. INOLUNTARY BLISS
11. Short Jam
12. PANHANDLER